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海擇短評 Haize Comment：
此前我們在海擇觀點談到，對航空產業來說，一些疫情前被認為是航空公司應該能做到的基本要求，在疫情後出現重大問題，降低了用戶體驗；而這些問題集中在航變、行李相關問題以及報到和登機流程，共佔所有負面投訴近70%。由於這與行業普遍的缺工問題相關，看來很難短期改善，目前看來，有些科技新創公司正嘗試通過解決這些痛點建立競爭力，海擇資本精簡羅列於下：
Part I－處理航變問題的新創公司：這部分新創大體以提供機場航班數據為主，其次為協助航空公司優化航變後的解決方案。部分介紹如下：
a) Flightradar24：該公司總部位於瑞典斯德哥爾摩，其APP能提供航班的當前位置、出發地、目的地、航班號碼、飛機類型、位置、高度、航向和速度...等等。公司創立於2006年，但在2022年夏季航班大混亂後才大放異彩。根據data.ai數據，自2019年底以來，Flightradar24的MAU增長超過一倍；而商店的付費應用購買收入在2021Q2到2023Q2兩年間，增長超過兩倍200%。
b) UnDelay：該公司總部位於美國亞特蘭大，主要為客戶為企業用戶，產品功能在於將機場和航空公司之間的無線電對話轉換為文字與數據，為與機場/航空公司合作的企業提供支援，比如負責機場接送的計程車隊。
c) Layover Solutions：該公司總部位於德國法蘭克福。由於航空公司一般要為航變的用戶提供住宿與接駁，公司主要提供(機場附近)酒店的庫存/報價，這讓航空公司為航變乘客預訂酒店時，能更快掌握市場現況。
Part II－處理行李相關問題的新創公司：最糟糕的行李相關體驗是行李遺失，因此這部分新創將技術集中在以硬體+軟體追蹤行李，並延伸到行李托運；也有較資深的公司反向從行李托運做到追蹤行李。部分介紹如下：
a) AirPortr：該公司總部位於英國倫敦，產品特色為協助客戶從住家或酒店(出發地)運送行李，隨後代替客戶處理機場託運，並將行李直接運送到目的地；由於直接與航空公司的內部系統整合，客戶不須要在機場自行托運。該公司運營覆蓋英國與歐盟，與約10家歐洲航空公司技術合作(其中涵蓋亞洲的新加坡航空)。
b) Alltheway：該公司總部位於法國巴黎，其對客戶提供的服務與AirPortr類似，都提供出發地托運行李候直達目的地，主要特色是客戶透過其APP提供即時追蹤行李，並有定點協助處理，覆蓋的酒店品牌較多。
c) LuggAgent：該公司總部位於中國香港，目前服務覆蓋全球約200個城市，主要與OTA合作，不過目前僅提供"出發地到機場"及"機場到目的地"的托運服務，尚不協助客戶處理航空公司托運。
Part III－處理報到和登機流程問題的新創公司：這部分牽涉優化報到和登機流程，新創公司主要與航空公司合作，與之共同開發乘客自助服務，減少乘客等待時間。
a) Airboard：該公司總部位於澳洲雪梨，服務定位為快速安檢/通關的禮賓服務，主要與信用卡及差旅公司合作。乘客可通過機場設備掃描Airboard通行證(QR碼)進入快速通道，並在手機上接收排隊的即時更新，以最佳化機場安檢與登機時間。
b) Iboardings：該公司總部位於西班牙的馬拉加，公司主要提供航空公司一套兼具軟體和硬體的解決方案，比如隨身行李檢查器、行李標籤自助列印機、自助托運機、身分檢查報到亭...等等，使乘客能自助處理報到和登機的各階段，以減少公司人力需求，並讓乘客從報到到登機的過程能更加高效。
c) NLX：該公司總部位於美國紐約。NLX是一家結合自然語言處理(NLP, Natural Language Processing)與對話式人工智慧技術的SaaS公司。其技術能協助乘客以語音提交需求，並於後台進行自動化處理，比如退改簽、座位升級、航變溝通、登機手續、特殊需求(餐飲/輪椅)...等等。
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In a previous discussion at Haize Comment, we mentioned that for the aviation industry, certain basic expectations previously considered achievable by airlines have faced significant issues post-pandemic, diminishing customer experience. These problems are primarily related to flight irregularities, baggage issues, and check-in and boarding processes, accounting for nearly 70% of all negative reviews. As these are linked to the industry-wide labor shortage, swift improvement seems challenging. Currently, some technology startups are attempting to gain competitive edge by addressing these pain points, as detailed below by Haize Capital:
Part I - Startups Addressing Flight Change Issues: These startups primarily focus on providing airport flight data, followed by helping airlines optimize solutions to flight irregularities. Some examples include:
a) Flightradar24: Based in Stockholm, this company's app offers real-time information on flights, including current location, departure and destination points, flight numbers, aircraft types, position, altitude, direction, and speed. Founded in 2006, Flightradar24 gained significant prominence after the major flight disruptions in the summer of 2022. According to data.ai, Flightradar24's MAU (Monthly Active Users) has more than doubled since the end of 2019, and its revenue from paid app purchases in stores has grown over 200% between Q2 2021 and Q2 2023.
b) UnDelay: Headquartered in Atlanta, USA, UnDelay primarily serves corporate clients. It converts radio conversations between airports and airlines into text and data, supporting businesses that collaborate with airports/airlines, such as taxi fleets responsible for airport transfers.
c) Layover Solutions: Based in Frankfurt, Germany, the company enables airlines, when booking hotel rooms for disrupted passengers, to have a quick overview of the offers in the market.
Part II - Startups Addressing Baggage-Related Issues: The worst experience related to baggage is its loss. Therefore, these startups focus on hardware and software solutions to track luggage, extending to baggage check-in; some more established companies work in reverse, from baggage check-in to tracking. Some examples include:
a) AirPortr: Headquartered in London, UK, AirPortr offers luggage transportation services that integrate directly with airline booking systems. It provides a service where luggage is collected from homes and checked in at the airport on behalf of passengers. AirPortr operates in the UK and EU, technically collaborating with about 10 European airlines, including Singapore Airlines which covers Asia.
b) Alltheway: Based in Paris, Alltheway offers services similar to AirPortr, allowing passengers to check in their bags from home or city-center hotels, delivering them directly to their destination. It provides real-time luggage tracking through its app, coupled with dedicated support at various locations, covering a wider range of hotel brands.
c) LuggAgent: Headquartered in Hong Kong, LuggAgent currently covers about 200 cities worldwide. Primarily collaborating with Online Travel Agencies (OTAs), it offers luggage transportation services from the departure point to the airport and from the airport to the destination. However, it does not yet assist customers with luggage check-in processes.
Part III - Startups Addressing Check-in and Boarding Process Issues: These startups focus on optimizing the check-in and boarding processes, mainly collaborating with airlines to develop self-service options for passengers to reduce waiting times.
a) Airboard: Headquartered in Sydney, Australia, Airboard is positioned as a concierge service for expedited security checks and customs clearance, mainly partnering with credit card and travel companies. Passengers can use their Airboard pass (QR code) to access fast-track lanes at airport facilities and receive real-time queue updates on their phones, optimizing airport security and boarding times.
b) Iboardings: Based in Malaga, Spain, the company provides a suite of software and hardware solutions designed to make each stage of the passenger journey, from check-in to boarding, more efficient. Iboardings’ range of tools includes cabin baggage checkers, tagging points, easy drop and bag drop systems, check-in kiosks, and ID checks, all aimed at managing increased passenger flow.
c) NLX: Headquartered in New York, USA, NLX is a SaaS company that combines Natural Language Processing (NLP) and conversational AI technologies. Their technology assists passengers in submitting requests via voice and automates backend processing for services like flight changes, seat upgrades, communication about flight changes, boarding procedures, and special requests (meals, wheelchair assistance, etc.).
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하이저 캐피털 이전의 토론에서, 우리는 항공업에 있어서 이전에 항공사들이 실현할 수 있다고 생각했던 일부 기본 요구들이 코로나 이후 중대한 문제에 직면하여 고객 경험을 떨어뜨렸다고 언급했다. 이러한 문제는 주로 항공편 비규범, 수하물 관련 문제, 체크인 및 탑승 절차와 관련이 있다. 이 문제들은 모든 혹평의 거의 70%를 차지한다. 이런 문제들은 모두 전반 업종의 로동력부족과 관련되기에 단시일내에 개선하는것은 도전적인것 같다. 현재 일부 테크 스타트업들은 이러한 문제점을 해결함으로써 경쟁 우위를 확보하려고 노력하고 있으며, 하이저 캐피털은 이러한 회사들에 대해 다음과 같이 상세히 소개하고 있다.
제1 부 - 항공편 변경 문제를 해결하는 신생 기업: 이러한 신생 기업은 주로 공항 항공편 데이터를 제공하고 항공사가 항공편 변경 솔루션을 최적화하도록 돕는 데 중점을 두운다. 몇 가지 예는 다음과 같다.
a) Flightradar24: 이 회사의 본사는 스톡홀름에 있다. 앱은 현재 위치, 출발점 및 목적지, 항공편 번호, 항공기 유형, 위치, 고도, 방향 및 속도를 포함한 항공편의 실시간 정보를 제공한다. 2006년 설립된 Flightradar24는 2022년 여름 항공편이 혼란에 빠지면서 주목받았다. data.ai에 따르면 2019년 말 이후 Flightradar24의 MAU(월간 활성 사용자)는 두 배 이상 증가했으며 2021년 2분기부터 2023년 2분기까지 유료 앱 구매 수익은 200% 이상 증가했다.
b) Undelay: Undelay는 미국 애틀랜타에 본사를 두고 있다. 주로 기업 고객에게 서비스를 제공한다. 공항과 항공사 간의 무선 대화를 텍스트와 데이터로 변환하여 공항 픽업을 담당하는 택시 팀과 같은 기업과 공항 / 항공사가 협력하는 사업을 지원한다.
c) Layover Solutions: 본사는 독일 프랑크푸르트에 있다. 이 항공사는 항공편 시간이 변경된 승객을 위해 호텔 방을 예약할 때 시장 재고 및 할인 상황을 빠르게 파악할 수 있다.
제2 부 - 신생 기업의 수하물 관련 문제: 수하물과 관련된 최악의 문제는 수하물을 분실하는 것이다. 이에 따라 이들 스타트업은 수하물의 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 추적하고 수하물 처리까지 확장하는 데 집중하고 있다. 일부 더 성숙한 회사들은 반대로 수하물 탁송에서 수하물 추적까지 한다. 몇 가지 예는 다음과 같다.
a) AirPortr: AirPortr는 영국 런던에 본사를 두고 있으며 항공사 예약 시스템과 직접 통합된 수하물 운송 서비스를 제공한다. 그것은 승객이 집이나 호텔 등 출발지에서 공항으로 짐을 운송하고 탑승 수속을 할 수 있도록 협조한다. AirPortr의 서비스는 영국과 유럽 연합 지역을 포괄한다. 아시아를 포괄하는 싱가포르 항공사를 포함한 약 10개의 유럽 항공사와 기술적으로 협력한다.
b) Alltheway: 파리에 본사를 둔 Alltheway는 승객이 집이나 도심의 호텔에서 짐을 부치고 목적지까지 직접 배달할 수 있는 AirPortr와 유사한 서비스를 제공한다. 그것은 앱을 통해 실시간 수하물 추적을 제공하고 각 장소에서 전문적인 지원을 제공하며 커버하는 호텔 브랜드가 비교적 많다.
c) LuggAgent: 홍콩에 본사를 두고 있으며 현재 전 세계 약 200개 도시를 커버하고 있다. 이 회사는 주로 온라인 여행사(OTA)와 협력해 출발지에서 공항, 공항에서 목적지까지 수하물 운송 서비스를 제공한다. 그러나 이 회사는 아직 승객들이 항공편의 수하물 탁송 수속을 하는 것을 도울 수 없다.
제3 부 - 체크인과 탑승 프로세스 문제를 해결하는 스타트업: 이들 스타트업은 체크인과 탑승 프로세스를 최적화하는 데 집중하고 있으며, 주로 항공사와 협력하여 승객들을 위한 셀프서비스 옵션을 개발하여 대기 시간을 줄인다.
a) Airboard: Airboard는 호주 시드니에 본사를 두고 있으며 신속한 보안 검사와 통관을 위한 컨시어지 서비스로 포지셔닝되었으며 주로 신용 카드 및 여행 회사와 협력한다. 승객들은 이들의 탑승권(QR코드)을 이용해 공항 시설의 신속통로로 들어가고 휴대전화에서 실시간 대열 업데이트를 받아 공항 보안검색과 탑승 시간을 최적화할 수 있다.
b) Iboardings: 스페인 말라가에 본사를 둔 이 회사는 승객의 여정의 모든 단계에서 탑승 수속부터 탑승까지 더욱 효율적으로 할 수 있도록 항공사의 소프트웨어와 하드웨어 솔루션을 제공한다. Iboardings의 일련의 도구는 수하물 안전 검사, 수하물 라벨 인쇄, 수하물 탁송, 출석 체크, 신분 검사를 포함한다. 이 모든 것은 항공사의 인력 압력을 줄이고 승객들이 공항 도착부터 체크인, 탑승까지 전 과정을 더욱 효율적으로 할 수 있도록 하기 위한 것이다.
c) NLX: 미국 뉴욕에 본사를 둔 NLX는 자연어처리(NLP, Natural Language Processing) 및 회화식 인공지능 기술을 통합한 SaaS 회사다. 그들의 기술은 승객들이 음성을 통해 수요를 제출하고 백엔드에서 자동처리를 진행하는데 도움을 줄수 있다. 례를 들면 항공편변경, 좌석승격, 항공편변경소통, 탑승수속과 (음식, 휠체어보조 등) 특수 수요이다.
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