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海擇短評 Haize Comment：
此前海擇觀點談過，在南韓，由Hana Tour的團隊遊產品線Hana Pack 2.0帶頭，在2023年興起了團隊遊的文藝復興。所謂2.0，從產品面看， 並不是2023年才開發的新品類，它其實很類似2019年中國談的定制遊、主題遊，它一般無小費、無購物，可能會包含商務艙和城市的高星酒店，再加上1至2天的自由活動時間，大體上旅客對產品的滿意度較高。根據南韓各旅行社的財報，2023年Hana Tour的Hana Pack 2.0，其銷售額達到總團隊遊銷售額的65%、Modetour的Modetour Signature則達到23%。
由於這類團隊遊兼具高交易額、高毛利，又有一定程度的自由性與特殊性，南韓的OTA也開始提供類似的產品。其中My Real Trip在2023年10月起推出團隊遊產品；而Tidesquare旗下的Tourvis，也規劃在2024的上半年推出新版的團隊遊，讓旅客可以創建個人版的跟團遊，看看能否以團隊價格呼朋引伴。南韓以個人自助遊為訴求的旅行社Naeil Tour，也推出了名為“Special”的團隊遊品牌。
海擇資本認為，這類團隊遊有些自由行做不到的特殊優勢，確實能有一定的利基。比如：
1. 團隊套餐能取得低廉批發價：正常情況下，OTA市場受限於BAR（Best Available Rate），無論機票、飯店、門票，從供應商能取得的價格和佣金都相對透明，價格競爭也難以避免，當然部分地區會有與常規不同的特殊操作，這不在本次討論範圍。而保證有量的跟團遊能以套餐方式取得更低的採購價，理論上能做到供應商、旅行社、消費者三贏，這在一些帶有主題性質的套裝產品中更為明顯，比如高爾夫、馬拉松、自行車、婚拍、潛水、教育等產品。
2. 針對中頂級產品議價：OTA大體能取得低價的是低端產品，比如機票的經濟艙、飯店的標準房。有中高端客源的旅行社有針對中頂級產品議價的籌碼及議價能力，另一層面也保證了可行的盈利模式。
3. 特殊景點資源的取得能力：基於安全性或稀缺性，部分非常規產品只能用團隊遊方式取得，這在極地、非洲、各國的低線城市比較多。
4. 大社能拿到旅遊局補貼降低成本：韓國觀光公社常針對能傳播文化、與地方社區互動的境內團隊遊行程進行補貼。境外旅遊局也如是，美國拉斯維加斯旅遊局對在拉斯維加斯停留兩晚以上的團隊遊進行補貼，加拿大旅遊局針對健行、美酒、極光等產品補貼，英國旅遊局則補貼了代表英國”原始起源（The Origins of England）”的高爾夫和威士忌產品，夏威夷旅遊局則以Malama Hawaii（關懷夏威夷）為名，補貼帶有可持續屬性的酒店住宿與戶外活動，這些是自由行旅客不容易取得的。
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In South Korea, as previously discussed by Haize Comment, there was a 'renaissance' of group tours in 2023, led by the Hana Pack 2.0 product line from Hana Tour. The so-called 2.0, in terms of product, is not a new category developed in 2023. It's similar to the customized and themed tours discussed in China in 2019. Typically, these tours include no tipping, no shopping, and may feature business class flights and high-star hotels in cities, along with 1 to 2 days of free time. Generally, customer satisfaction with these products is high. According to financial reports from various South Korean travel agencies, in 2023, Hana Tour's Hana Pack 2.0 accounted for 65% of total group tour sales, while Modetour's Modetour Signature reached 23%.
Due to their high transaction value, high gross profit, and a certain level of freedom and uniqueness, South Korea's OTAs (Online Travel Agencies) have also started offering similar group tour products. My Real Trip launched its group tour product in October 2023. Tidesquare's Tourvis is planning to release a new version of group tours in the first half of 2024, allowing travelers to create personalized group tours to attract friends at group prices. Naeil Tour, a South Korean travel agency known for individual self-guided tours, has also introduced a group tour brand called 'Special'.
Haize Capital believes that group tours offer unique advantages that individual travel cannot match, creating a niche market. For example:
1. Group packages can obtain low wholesale prices: Normally, the OTA market is constrained by the BAR (Best Available Rate), making prices and commissions for flights, hotels, and tickets relatively transparent and competitive. Group tours, guaranteed with volume, can secure lower purchase prices through package deals. This theoretically leads to a win-win-win situation for suppliers, travel agencies, and consumers. This is especially evident in themed package products like golf, marathons, cycling, wedding photography, diving, education, etc.
2. Bargaining power for mid-to-high-end products: OTAs generally obtain lower prices for lower-end products, such as economy class flights and standard hotel rooms. Travel agencies with mid-to-high-end clientele have the leverage and ability to negotiate for mid-to-high-end products, ensuring a viable profit model.
3. Access to unique attraction resources: Due to safety or scarcity, certain unconventional products can only be accessed through group tours. This is more common in polar regions, Africa, and lesser-known cities in various countries.
4. Large travel agencies can get subsidies to reduce costs: The Korea Tourism Organization often subsidizes domestic group tours that promote cultural exchange and interact with local communities. Foreign tourism bureaus do the same. For instance, the Las Vegas Tourism Bureau subsidizes group tours staying in Las Vegas for more than two nights. The Canada Tourism Bureau offers subsidies for hiking, wine, and aurora tours. The UK Tourism Bureau subsidizes golf and whisky tours that represent the 'Origins of England'. The Hawaii Tourism Authority, under the 'Malama Hawaii' initiative, provides subsidies for sustainable hotel stays and outdoor activities. These subsidies are not as readily available to individual travelers.
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한국에서는 하이저 리뷰가 앞서 논의했듯이 하나투어의 하나팩 2.0 상품 라인에 힘입어 2023년 패키지여행의 '부흥'이 예상된다. 2.0이란 상품의 경우 2023년에 개발된 신품종이 아니다. 이는 2019년 국내에서 논의된 맞춤형 여행과 테마여행과 유사하다. 일반적으로 이러한 여행에는 팁, 쇼핑이 포함되지 않으며 비즈니스 클래스의 항공편과 도시의 고급 호텔, 1~2 일의 자유 활동 시간이 있을 수 있다. 일반적으로 고객들은 이들 제품에 대한 만족도가 높다. 국내 여행사들의 실적 발표에 따르면 2023년 하나투어의 하나팩 2.0 판매 점유율은 약 65%에 달했고, 모두투어의 모두 시그니처는 23%에 달했다.
높은 거래액, 높은 마진, 어느 정도의 자유와 독특성으로 인해 한국의 OTA도 비슷한 패키지여행 상품을 제공하기 시작했다. 마이리얼트립은 2023년 10월 패키지여행 서비스를 선보였다. 티데스퀘어 산하 투어비스는 올해 상반기 항공권, 투어, 숙소 등 원하는 일정을 담아 자신만의 패키지여행을 만들 수 있는 형태의 패키지여행 서비스를 선보이겠다는 계획이다. 개별자유여행 전문 여행사로 오랫동안 포지셔닝해온 내일투어가 '특별한'이라는 단체 패키지 브랜드를 선보였다.
하이저 캐피털은 단체 패키지여행과 비교할 수 없는 독특한 장점을 제공하여 리키 시장(niche market)을 만들었다고 생각한다.
1. 단체 패키지여행는 낮은 도매 가격을 얻을 수 있다. 일반적으로 OTA 시장은 BAR(Best Available Rate)의 제약을 받아 항공권, 호텔 및 항공권의 가격과 수수료가 상대적으로 투명하고 경쟁력이 있다. 수량이 보장된 단체여행은 패키지 거래를 통해 낮은 구매 가격을 받을 수 있다. 이론적으로 공급업체, 여행사, 소비자의 3승 국면을 초래할 것이다. 이는 골프, 마라톤, 자전거, 웨딩촬영, 스쿠버다이빙, 교육 등 테마 패키지 상품에서 특히 두드러진다.
2. 중고급 상품의 가격 협상 능력이 있다. 이코노미 클래스 항공권 및 표준 호텔 룸과 같은 저가형 제품에서 OTA는 일반적으로 더 낮은 가격을 얻을 수 있다. 중고급 고객을 보유한 여행사는 중고급 상품의 협상 레버리지와 능력을 가지고 있어 실행 가능한 수익 모델을 확보했다.
3. 독특한 여행지 자원을 얻는다. 안전하거나 희소하기 때문에 일부 비상식적인 상품은 단체 관광을 통해서만 얻을 수 있다. 이것은 극지방, 아프리카, 각국에서 잘 알려지지 않은 도시에서 더욱 흔히 볼수 있다.
4. 대형 여행사는 비용을 줄이기 위해 보조금을 받을 수 있다. 한국관광공사는 문화교류 촉진과 지역 사회와 상호작용하는 국내 단체여행에 보조금을 지원하는 경우가 많다. 외국 관광청도 그렇게 한다. 예를 들어 라스베이거스 관광청은 라스베이거스에서 2박 이상 머무는 단체 여행에 보조금을 제공한다. 캐나다 관광청은 도보 여행, 포도주, 오로라 여행에 보조금을 제공한다. 영국 관광청은 'The Origins of England'를 대표하는 골프와 위스키 여행에 보조금을 지원한다. 하와이 관광청은 '말라마 하와이(Malama Hawaii)'이니셔티브로 지속가능한 호텔 숙박과 야외 활동을 위한 보조금을 지원하고 있다. 개인 여행자에게는 이런 보조금을 쉽게 받지 못한다.
標籤 Label： Group Tour Hana Pack 2.0 Modetour Signature Tourvis