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海擇短評 Haize Comment：
近期南韓國家統計局(National Statistical Office)公告了2023年的就業數據，雖然從YoY看比前一年增加1.2%(即32.7萬人)，達2841萬人；但從分布的結構看，製造業和年輕人的新增就業人數下降，服務業與老年人的新增就業人數快速暴增。由於東亞的產業結構有一定的同質性，其緣由與影響，海擇資本認為可以做為相關各國創業者的借鑑。
南韓國家統計局在1月10日公告的數據顯示，繼2020年因Covid-19產生失業潮後，連續三年就業崗位出現年成長。2023年，15至64歲族群的就業率較2022年上升0.7%，達到69.2%；若加入65歲以上可退休但仍在職工作的人口，總計15歲以上人口的就業率也達到62.6%，雙雙創下統計局自1989年開始編製相關數據以來的歷史新高(南韓"就業率"定義使用國際的勞動統計指標，即工作年齡(15-64歲)人口中從事工作之比率)。
不過，值得注意的是，南韓的就業結構正在出現轉變。在總就業率成長的同時，製造業和批發零售業等領域的就業崗位處於減少狀態。海擇資本總結相關數據如下：
1. 按行業劃分，裁員數最高的兩個行業為製造業及批發零售業。2023年製造業裁員4.3萬人，創下2020年以來新高，當時該領域裁員5.3萬人；其次批發和零售業去年裁員3.7萬人，就業人口連續第六年下跌。此外，去年被國際重點關注的房地產和建築行業，也分別減少了 1.8萬人與0.9萬人。
2. 按行業劃分，為就業率做到最大貢獻的兩個行業為泛醫療業與泛旅遊行業。醫療及社會福利服務業新增就業14.3萬人，住宿餐飲領域新增就業11.4萬人。
3. 按年齡劃分，60歲及以上的就業人數較2022年增加36.6萬個，是所有年齡層中增幅最大的，這也反映了高齡人口對本身未來消費能力的擔憂；此外50歲區間和30歲區間的就業人數，也分別增加了5.9萬和5.4萬人次。
4. 按年齡劃分，2023年的年輕人(15至29歲年齡層)的工就業人數減少了9.8萬個，考慮到總人口數正在減少，實際上對就業率的影響不大。
歐美大國的需求不如預期，加諸地緣政治割裂供應鏈的問題並無解決，製造業不如預期，似乎是東亞的共同挑戰。台灣也有ECFA的挑戰，從南韓看，製造業降低的需求被引導到服務業，特別是泛旅遊業是受惠產業之一，產業結構轉換的過程總是孕育著新的創業機會，海擇資本认为有志於此者或有騰飛機會。
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The South Korean National Statistical Office recently announced the employment data for 2023. Although the year-over-year increase was 1.2% (about 327,000 people), reaching 28.41 million, specifically, there was a decline in new jobs in manufacturing and among young people, with a sharp increase in the service sector and among older workers. Since East Asia's industrial structures are somewhat homogeneous, Haize Capital believes this data can serve as a reference for entrepreneurs in related countries.
The data released by the South Korean National Statistical Office on January 10th indicate that, following the unemployment surge due to Covid-19 in 2020, there has been a continuous annual growth in employment for three years. In 2023, the employment rate for the 15-64 age group increased by 0.7% compared to 2022, reaching 69.2%. Including those over 65 who are eligible for retirement but still working, the total employment rate for those aged 15 and above reached 62.6%, both setting historical records since the bureau started compiling data in 1989 (South Korea's "employment rate" uses the international labor statistical indicator, which is the ratio of the working-age population (15-64 years) engaged in work).
However, it's important to note that South Korea's employment structure is undergoing a transformation. While the overall employment rate is growing, job positions in sectors like manufacturing and wholesale and retail are decreasing. Haize Capital summarized the data as follows:
1. By industry, the two sectors with the highest number of layoffs are manufacturing and wholesale and retail. In 2023, the manufacturing sector laid off 43,000 people, a record high since 2020 when 53,000 were laid off; followed by wholesale and retail which reduced by 37,000 last year, marking the sixth consecutive year of decline. Additionally, the real estate and construction industries, which were under international scrutiny last year, also saw decreases of 18,000 and 9,000 respectively.
2. By industry, the two sectors contributing most to the employment rate are the broad medical and tourism industries. The medical and social welfare services added 143,000 jobs, while the accommodation and F&B services sector added 114,000 jobs.
3. By age, the number of employed individuals aged 60 and above increased by 366,000 compared to 2022, the largest increase among all age groups. This reflects the elderly population's concerns about their future spending power. Additionally, employment numbers in the 50s and 30s age groups also increased by 59,000 and 54,000, respectively.
4. By age, the number of employed young people (ages 15 to 29) decreased by 98,000 in 2023. Considering the decreasing total population, this actually has a minor impact on the employment rate.
The demand from major Western countries is not as high as expected, and the unresolved issues of geopolitical divisions disrupting supply chains have impacted manufacturing. This appears to be a common challenge in East Asia. Taiwan faces the challenge of the ECFA, and, as seen in South Korea, the decreased demand in manufacturing is being redirected to services, especially the broad tourism industry, which is one of the beneficiaries. The process of industrial restructuring always breeds new entrepreneurial opportunities. Haize Capital believes that those who aspire to this sector will have a chance for success.
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통계청은 최근 2023년 고용 데이터를 발표했다. 전년 동기 대비 1.2%(약 32만7,000명) 증가한 2,841만명이지만, 세부적으로는 제조업과 젊은층의 신규 취업자 수가 줄었고 서비스업과 노인층의 신규 취업자 수가 크게 늘었다. 동아시아 지역의 산업 구조는 일정한 동질성을 가지고 있기 때문에, 하이저 캐피털은 이 데이터가 관련 국가의 기업가들에게 참고가 될 수 있다고 생각한다.
1월 10일 통계청이 발표한 자료에 따르면 2020년 코로나19으로 인해 실업률이 급증한 데 이어 3년 연속 연간 고용이 증가했다. 2023년 15~64세 연령대의 고용률은 2022년보다 0.7% 증가한 69.2%를 기록했다. 65세 이상 은퇴했지만 여전히 일하는 사람을 포함해 15세 이상 인구의 전체 고용률은 62.6%에 달했다. 두 항목 모두 1989년 통계청이 관련 수치를 작성하기 시작한 이래 역대 최고 수준(한국의 '고용률'은 노동연령인구(15~64세)가 종사하는 비율인 국제노동통계지표를 채택하고 있음)다.
그러나 한국의 고용 구조가 바뀌고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 전체 고용률은 증가하고 있지만 제조업, 도·소매 등의 일자리는 감소하고 있다. 하이저 캐피털은 데이터를 다음과 같이 요약했다.
1. 업종별로 보면 감원 인원이 가장 많은 두 업종은 제조업과 도소매업이다. 2023년 제조업 4만3,000명 감원은 2020년 5만3,000명 감원 이후 최대다. 이어 도·소매업으로 지난해 3만7,000명을 감원해 6년 연속 감소했다. 이밖에 지난해 국제적인 주목을 받은 부동산과 건설업종도 각각 1만8,000명, 9,000명 줄었다.
2. 업종별로 구분하면 취업률에 가장 큰 기여를 한 두 업종은 범의료와 범관광업이다. 의료·사회복지서비스업은 14만3,000명이 늘어난 반면 숙박·음식점업은 11만4,000명이 늘었다.
3. 연령별로 보면 2022년과 비교했을 때 60세 이상 취업자 수는 36만6,000명 증가해 모든 연령대 중 가장 큰 폭으로 증가했다. 고령층은 미래 소비 능력에 대한 우려가 있음을 반영된 결과다. 또 50대와 30대 취업자도 각각 5만9,000명, 5만4,000명 증가했다.
4. 연령별로는 청년 취업자(15∼29세)가 2023년까지 9만8,000명 줄었다. 총인구수 감소를 고려하면 사실상 고용률에 미치는 영향은 크지 않다.
서방 주요국의 수요가 기대만큼 높지 않고 지연정치학적 이견이 공급망을 교란하는 미결 문제도 제조업에 영향을 미쳤다. 이것은 동아시아가 직면한 공동의 도전인 것 같다. 대만은 ECFA의 도전에 직면해 있다. 한국에서 볼 수 있듯이 제조업 수요의 감소는 서비스업, 특히 수혜 산업 중 하나인 범관광업으로 파급되고 있다. 산업 구조 조정의 과정은 항상 새로운 창업 기회를 배태하고 있다. 하이저 캐피털은 이 분야에 진출하기를 갈망하는 사람들이 성공할 기회가 있을 것이라고 생각한다.
標籤 Label： South-Korea Employment Medical Tourism Seniors Manufacture