中美貿易戰越激烈，蘋果中國供應商角色越吃重
Apple's Supplier List Shifts Towards China Despite Trade War

海擇短評 Haize Comment：

從2018年3月迄今，中美打了三年多的貿易戰，若單看蘋果供應鏈，從蘋果年報披露的TOP 200供應商列表中，受創最深的是日本供應商，中國供應商不減反增。根據Information相關資料，歸納如下觀點：

1. 對比2018與2020，總部位於日本的供應商數量從38家降至32家，減幅為16%；總部位於美國的供應商數量則從41家降至38家。

2. 2020年蘋果的TOP 200供應商中，有27家在印度或越南設有工廠，高於2018年的19家。

3. 近年蘋果供應鏈轉移到越南與印度是事實，但對蘋果最理想的策略不是扶植當地供應商，而是讓原有供應商帶著技術轉移。蘋果所謂"中國+1(China Plus One)"戰略，亦即供應商在中國與中國境外都至少運營一個工廠。Information的分析顯示，在印度和越南設有工廠的27家供應商幾乎都遵循蘋果戰略。該戰略不僅可以對沖貿易關稅，還可以對沖其他潛在風險，包括出口管制、供應鏈攻擊，甚至新冠疫情，以避免不同區域工廠在同時間全數停產。

4. 中國供應商在量取得勝利，但在特定高端技術還有很長的路要走。例如，蘋果2020年供應商名單中新增兩家歐洲公司，包括為AirPods提供電池的德國公司Varta Microbattery與提供e-SIM技術的法國公司Idemia。

備註：

i 蘋果年報的財年計算是9月告終，所以這裡指的2020年是指2019Q4-2020Q3，不涵蓋2020Q4。

ii 供應商國籍定義是以總部所在地，所以中國供應商在越南成立工廠接單 ，仍被歸類為中國供應商。

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2018 년 3 월부터 지금까지 중국과 미국은 3년 넘게 무역 전쟁을 벌였다. 만약에 애플의 공급업체들만 본다면 애플 연간보고서에 공개된 TOP 200 공급업체 리스트에서 가장 큰 타격을 입은 공급업체는 일본이고 중국 공급업체는 감소하지 않고 증가 해졌다. Information관련 자료에 근거하여 다음과 같이 요약한다.

1. 2018년에 비해 2020년 본부는 일본에 있는 공급업체의 수량이 38개에서 32개로 줄었고 감소폭은 16%이다. 미국에 본사를 둔 공급업체의 수량은 41개에서 38개로 줄었다.

2. 2020년 애플의 TOP 200 공급업체 중 27곳이 인도나 베트남에 공장을 두고 2018 년보다 높은 19곳이 있다.

3. 최근 몇년 동안 애플 공급업체들이 베트남과 인도로 이전한 것은 사실이지만 애플에 대한 가장 이상적인 전략은 현지 공급업체를 육성하는 것이 아니라 기존 공급 업체가 기술을 가지고 이전하는 것이다. 애플의 이른바 '중국 + 1 (China Plus One)' 전략, 즉 공급업체가 중국과 중국 해외에서 적어도 한 개의 공장을 운영하는 것이다. Information 분석에 따르면 인도와 베트남에 공장을 둔 27 개 공급업체는 애플 전략을 거의 다 따르고 있는 것으로 나타났다. 이 전략은 무역관세를 상쇄시킬 수 있을 뿐만 아니라 수출통제, 공급업체에 대한 공격, 심지어 코로나19 관련한 것을 포함한 다른 잠재적인 리스크에도 대응할 수 있다.  서로 다른 지역의 공장들이 같은 시간에 전부 생산을 중단하지 않도록 한다.

4. 중국 공급업체가 양적으로 승리를 거두고 있지만 특정 첨단 기술에서는 아직 갈 길이 멀다. 예를 들어 애플의 2020년 공급업체 명단에는 AirPods의 배터리를 제공하는 독일 업체 Varta Microbatery와 e-SIM기술을 제공하는 프랑스 업체 Idemia 포함한 유럽 업체 두 곳을 추가됐다.

비고:

i 애플 연보의 회계 연도는 9월에 끝나기 때문에 2020년이란 2019년 4분기부터 2020년 3분기로 2020년4분기를 포함하지 않는다.

ii 공급업체의 국적은 본사 소재지로 정의 된다. 예를 들어 중국의 공급업체가 베트남에 공장을 설립했지만 여전히 중국 공급업체로 분류되었다.

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2018年3月から現在まで、米中貿易戦争は3年以上続いている。Appleのサプライチェーンを見ると、Appleのアニュアルレポートが公表した「TOP 200」のサプライヤーリストで最も大きな被害を受けたのは日本のサプライヤーで、中国のサプライヤーはむしろ増加している。Informationの資料をまとめると、観点が次のようになる。

1、2018年と2020年のデータを比較すると、日本に本社を置くサプライヤーの数は38社から32社に16%減少し、アメリカに本社を置くサプライヤーの数は41社から38社に減少している。

2、2020年におけるAppleのトップ200サプライヤーのうち、インドやベトナムに工場を配置している企業は27社で、2018年の19社から増加している。

3、近年、Appleのサプライチェーンがベトナムやインドに移転しているのは事実だが、Appleにとって最も理想的な戦略は、現地のサプライヤーを育成することではなく、既存のサプライヤーが技術を持ってこれらの地域に移転することだ。Appleの「チャイナプラスワン(China Plus One)」戦略とは、サプライヤーが中国と中国以外の国で少なくとも1つの工場を運営することだ。Informationの分析によると、インドやベトナムに工場を配置しているサプライヤー27社のほとんどがAppleのChina Plus One戦略に従っている。この戦略は、関税だけでなく、輸出統制、サプライチェーン攻撃、さらにはコロナの流行など、他の潜在的リスクをを回避することで、異なる地域の工場が同時に停止しないようにする。

4、中国のサプライヤーは数では勝利を収めているが、特定の先端技術領域にはまだ長い道のりがある。例えば、Appleの2020年のサプライヤーリストには、Air pods用バッテリーを供給するドイツのVarta Microbattery社と、e-SIMを供給するフランスのIdemia社の2社が追加された。

備考:

1、Appleアニュアルレポートの会計年度は9月に終了しているので、2020年とは2019 年10月から2020年 9月までの期間を指し、2020年Q4はカバーしていない。

2、サプライヤー国籍の定義は本社所在地を基準にしているため、中国のサプライヤーがベトナムに工場を設立して受注しても、中国のサプライヤーとして分類される。

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Since March 2018, the Sino-US trade war has lasted for more than three years. From the perspective of Apple’s supply chain, according to the list of TOP 200 suppliers disclosed in Apple’s annual report, Japanese suppliers have suffered the most, while the volume of Chinese suppliers did not decrease but increased. We summarized the following points of view, based on related data from The Information:

1. Comparing 2018 and 2020, the number of suppliers headquartered in Japan has dropped from 38 to 32, a decrease of 16%; the number of suppliers headquartered in the United States has dropped from 41 to 38.

2. Among Apple's TOP 200 suppliers in 2020, 27 have factories in India or Vietnam, up from 19 in 2018.

3. It is a fact that Apple's supply chain has shifted to Vietnam and India in recent years, but the most ideal strategy for Apple is not to support local suppliers, but to allow existing suppliers to migrate with technology. Apple's so-called "China Plus One" strategy means that suppliers operate at least one factory both in China and outside China. Information analysis shows that almost all of the 27 suppliers with factories in India and Vietnam follow Apple's strategy. This strategy can not only hedge trade tariffs, but also other potential risks, including export controls, supply chain attacks, and even the Pandemic, so as to avoid all factories in different regions from suspending production simultaneously.

4. Chinese suppliers hold the advantage of transaction volume, but there is still a long way to go in specific high-end technologies. For example, two new European companies have been added to Apple's 2020 supplier list, including Varta Microbattery, a German company that provides batteries for AirPods, and Idemia, a French company that provides e-SIM technology.

Remarks:

i The fiscal year calculation of Apple’s annual report ends in September, so the year 2020 here refers to 2019Q4-2020Q3 and does not cover 2020Q4.

ii The definition of supplier nationality is based on the location of the headquarters, so Chinese suppliers who set up factories in Vietnam are still classified as Chinese suppliers.

資料來源 Resource：Theinformation 

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