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海擇短評 Haize Comment：
定位為科技投資的軟銀願景基金，近年一直被形象化的描述為財大氣粗但投資一般的代表，熱點關注更多的是走下神壇的WeWork跟Katerra，但其實在軟銀支持下成功的互聯網巨頭更多。
事實上，由於疫情引發對科技服務前所未有的需求，成功的退出案例所在多有，新資金潮水般湧推專注於科技投資的風險投資基金。更重要的是，基於投資模型簡易可用、盡責審核清晰且容易執行、ROI更可預測，某些類型的互聯網市場已經成熟到押注新創公司的風險並不像以前那麼高，因此有更多的資金願意流入。
如果我們只看僅投資私營科技公司的風險投資中晚期基金，基金規模是持續堆高的。今年截至7月底，僅美國風險投資公司就已籌集了 740 億美元，已接近去年 810 億美元的紀錄。根據 PitchBook 的估算，按照目前的速度，今年籌集的資金總額將首次超過 1000 億美元。這接近是 2011-2014 年募集資金的總和。
我們甚至可以總結，過去只有一個軟銀，2021年的現在，有十個軟銀。
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과학기술투자로 자리매김하는 소프트뱅크 비전 펀드(SoftBank Vision Fund)는 최근 몇 년 동안 부유하고 화려하지만 투자에는 평범한 대표로 형상화하게 묘사되어 왔다. 예를 들어서 가장 뜨거운 관심의 대상은 신화에서 물러난 WeWork와 Katerra다. 실제로는 소프트뱅크의 지원 아래 성공한 인터넷 거두가 더 많다.
사실상 코로나 19의 발생으로 인하여 과학기술서비스에 대한 전례없는 수요가 발생한다. 성공적으로 퇴출된 사례가 많다. 과학 기술 투자에 초점을 맞춘 벤처 투자 펀드에 새로운 자금이 물밀듯이 들어오고 있다. 더욱 중요한 것은 사용자 친화적인 투자 모델, 명확한 심사평가와 용이한 실행, 예측 가능한 투자 수익률(ROI)을 바탕으로 어떤 유형의 인터넷 시장은 이런 분야에 베팅하는 신생 기업이 예전처럼 위험하지 않을 정도로 성숙했다. 그래서 더 많은 자금이 들어온다.
만약 사영과학기술기업에만 투자하는 중후기 벤처투자기금만 본다면 기금규모는 지속적으로 늘어난다. 올해 들어 7월 말까지 미국 벤처캐피털이 조달한 자금만 740억 달러로, 지난해 기록한 810억 달러에 육박했다.현재 속도라면 올해 조달 총액이 사상 처음으로 1000억 달러를 넘어설 것으로 PitchBook은 추산했다. 이는 2011년부터 2014년까지 모금한 자금의 거의 합계이다.
심지어 우리는 과거에는 하나의 소프트뱅크가 있었고, 2021년에는 10개의 소프트뱅크가 있다는 결론을 낼 수 있다.
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テクノロジー企業への投資と位置付けるソフトバンク・ビジョン・ファンドは、近年、大金持ちだが投資力は平凡な代表格としてイメージで描かれてきた。注目されているのは、投資神話を崩しにかかったWeWorkやKaterraだが、実はソフトバンクの出資を受けて成功している大手インターネット企業のほうが多いのだ。
実際、コロナ禍がもたらしたテクノロジーサービスの未曽有の需要のために、投資回収に成功した投資案件が数多くあり、テクノロジー企業投資に注力しているベンチャーファンドに新規資金が殺到している。さらに重要なことは、投資モデルが簡単に利用可能であり、デューデリジェンスがクリアで実行しやすく、ROIがより予測可能であることだ。これにより、いくつかのタイプのインターネット市場は、これらの分野のスタートアップへの投資リスクが以前ほど高くないほど成熟しているため、より多くの資金が流入している。
テクノロジーの私営企業にのみ投資するベンチャーキャピタルの中・後期段階ファンドを見ると、ファンドの規模は高くなり続けている。今年に入って7月末まで、米国のベンチャーキャピタルだけでも740億ドルを調達し、昨年記録した810億ドルに迫った。PitchBookの試算によると、現在のペースなら、今年の調達総額は初めて1000億ドルを超えるものとみられる。これは2011年から2014年の間に調達した資金の合計に近い。
これは、かつてはソフトバンクが1社だったものが、2021年現在、投資業界の規模は、ソフトバンク10社分になっている結論さえ言える。
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Positioned as a tech investor, in recent years SoftBank Vision Fund has been visually described as a representative who is rich and ostentatious but just average in investment. People focus more on WeWork and Katerra who were knocked off their pedestal, but in fact, there were more successful Internet giants back by SoftBank.
In fact, due to the unprecedented demands for tech services caused by COVID-19, they had many successful exit cases, new funds has flooded into venture capital that focusing on tech investment.More importantly, based on user-friendly investment models, clear due diligence review and easy to implement, more predictable ROI, certain types of Internet markets have matured to the point where betting on startups in those fields isn't as risky as it used to be, so there are more funds inflow.
If we only look at mid-to-late stage VC fund that only invest in private tech firms, the fund size continues to pile up. As of the end of July this year, US VC firms alone have raised $74 billion, which is close to last year's record of $81 billion. According to PitchBook's estimates, at the current pace, the total amount of funds raised this year would exceed $100 billion for the first time. This is nearly the sum of the funds raised in 2011-2014.
We can even conclude that there was only one Softbank in the past, and now in 2021 there are ten.
文章鏈接 Hyperlink：https://www.theinformation.com/articles/softbank-insight-top-list-of-10-fastest-growing-tech-investors
資料來源 Resource：TheInformation
標籤 Label：SoftBank Insight tech investment WeWork Katerra COVID-19