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海擇短評 Haize Comment：
Information放了張整合美國外賣/生鮮/雜貨配送各服務商的交易額比較圖，服務商整合了DoorDash、GrubHub、Postmates、UberEats、Waiter。
不過如果從另一個角度來看，2020年配送僅以外賣為主，2021年生鮮/雜貨配送逐漸普及，各服務商的補貼也迅速轉移到生鮮/雜貨配送。美國的配送行業有著(理論上)至少達千億美金的潛在市場加入，而交易額也沒有出現顯著(比如兩位數)增長，如果服務商基於投融資市場不認同，必須降低補貼，後果會是如何？
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Information은 DoorDash, GrubHub, Postmates, UberEats, Waiter 등 미국의 음식·생선·잡화 배달 업체들의 거래액을 종합 비교한 결과를 게재했다.
Information의 공식 해석에 따르면, 음식배달 업무는 오랜 세월이 지나도 쇠퇴하지 않으며, 심지어 2021년 4분기에 역사상 최고 기록을 달성할 수도 있다.
하지만 다른 각도에서 보면, 2020년의 배달 사업은 식품 배달 위주로 됐다. 2021년부터 생선·잡화 배달이 점차 보급되기 시작하면서 각 상가들도 곧 인센티브 정책을 생선·잡화 배달 업무로 옮겼다. 미국 음식 배달 산업의 잠재적 시장은 (이론상) 최소 천억 달러 이상 확대되었지만, 거래액은 눈에 띄게 증가하지 않았다(예를 들어 두 자릿수). 상가들이 투자 시장에서 인정을 받지 못해 인센티브 비용을 삭감해야 한다면 최종 결과는 어떻게 될까?
----------Informationは、DoorDash、GrubHub、Postmates、UberEats、Waiterなど、米国のフード/生鮮/雑貨デリバリーサービス事業者の流通総額を統合した比較チャートを掲載した。
Informationの読み解くによると、デリバリー事業は長らく衰えておらず、さらに2021年第4四半期には過去最高を記録したという。
ただ、別の見方をすれば、2020年のデリバリー事業はフードデリバリーが中心であり、2021年は生鮮・雑貨のデリバリーが徐々に普及し始め、各事業者もすぐに販促施策を生鮮・雑貨のデリバリー業務に移行した。米国のデリバリー業界における潜在市場が(理論的には)少なくとも千億ドル拡大したが、流通総額が顕著な(例えば二桁の)伸びを見せていない。もし、事業者が投資市場から納得感を得られないために販促費を削らなければならないとしたら、結果はどうなるのだろうか。
----------However, from another perspective, food delivery was the primary business of this field in 2020, while in 2021, fresh/groceries delivery has gradually became popular, incentives from various service providers have also be quickly transferred to these areas. The delivery industry in the United States has a potential market of at least $100 billion (in theory), but has not seen significant (double-digit for example) growth in GMV. What if these companies have to reduce incentives due to disapproval of the financial market?
資料來源 Resource：Bloomberg
標籤 Label： US Delivery Service DoorDash GrubHub Postmates UberEats Waiter DASH UBER