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海擇短評 Haize Comment：
The pandemic is about to pass. For GDS, the COVID pandemic seems to be a bit of a blessing in disguise.
Before the pandemic, many airlines were talking about NDC(New Distribution Capability), they wanted to dismiss GDS and do it by themselves. During the pandemic, both Sabre (NASDAQ: SABR) and Amadeus(BMAD: AMS) made the migration of services to the cloud as their top priority, Amadeus chose Microsoft Cloud and Sabre chose Google Cloud. It's more like GDS companies solution responding the NDC needs of airlines, rather than a cost reduction strategy.
Before the pandemic, airlines wanted to build NDC by themselves, but were worried about the ROI of technology development, so outsourcing to GDS became an option; for GDS firms, even if they can't do traditional business, it would be good to help build NDC. After the pandemic, although the order and transaction volume in Europe and the United States has approached the level of 2019, airlines are obviously unwilling to invest more in tech when the prospect remains unclear, and outsourcing tech development to GDS companies has changed from an option to an inevitable decision.
Sabre and Amadeus are slightly different in their specific approaches to assist building NDC. Sabre emphasizes to expand non-aviation product categories, such as adding hotel room inventory, and other items like swimming pools, restaurants, etc., it is good for hotels, and it also makes airlines' product line to approach one-stop. In addition to increasing product categories, Amadeus focuses on outlining a more complete portrait of users through users' bookings of various products, to make users believe that airlines are capable of replacing OTAs, so that airlines can sell more products to users. Of course, the premise is that airlines are willing to share more complete user data with the third party-GDS companies.
The biggest challenge in this matter is not whether the airlines are willing to give these user data, but that it is not necessarily the airlines that can have the most complete booking data of various products to outline the user portraits. The example given by Amadeus is that airlines can describe user needs and sell incremental products from users’ bookings of airport VIP rooms and airport pickup service. However, there are not many airline products that are rich enough to be one-stop. OTAs may have the data, but OTAs are not stupid ,they will not give it to GDS companies.
Don't Sabre and Amadeus know the current state of the industry's supply chain? Of course, they all know, but they may not care. The lack of bookings for airlines is not a problem that GDS companies would concern in the development of technical systems; or, airlines may continue to use the original traffic services, without upgrading to NDC. Sabre and Amadeus probably thought that was better.
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疫情即將過去，對GDS公司來說，疫情似乎有點因禍得福的味道。
疫情前不少航空公司談著NDC(NDC, New Distribution Capability)議題，大有想乾脆把GDS服務去掉自己上手的態勢。疫情間Sabre(NASDAQ: SABR)與Amadeus(BMAD: AMS)都將把服務遷移到雲做為首要任務，Amadeus選擇的是微軟雲，Sabre選擇的是Google雲，與其把這個當成降低成本的策略，不如說這是GDS行業各公司面對航司NDC需求所做出的解決方案。
疫情前航司想自己做NDC，卻對技術開發的投資報酬率感到憂慮，把技術開發委外給GDS公司成為選項；對GDS公司來說，即便傳統業務沒法做，但能收到NDC2建置費倒也樂見其成。疫情後雖然歐美區域的訂單與交易額已逼近2019年的量級，但航司明顯不願意在前景尚不明朗時就提高技術開發支出，把技術開發委外給GDS公司從選項變成必然的決定。
Sabre與Amadeus面對代建NDC的具體作法略有差異，Sabre強調的是增加非航空的產品品類，比如除了加入酒店訂房庫存，還加入酒店訂房以外的庫存，比如游泳池、餐廳...等，這對酒店有好處，也能讓航司能提供的產品線更往一站式走。Amadeus更強調在增加產品品類之餘，，從旅客預訂的各項產品更完整的勾勒用戶畫像，讓旅客認為航司有足以取代OTA的能力，從而讓航司販售更多產品給用戶。當然，這些的前提都是航司要願意讓做為第三方的GDS公司拿到更多更完整的用戶數據。
這件事最大的挑戰還不是航空公司願不願意給這些用戶數據，挑戰在於，能有最完整的各類產品預訂信息以勾勒用戶畫像的，其實未必是航空公司。Amadeus舉的例子是從用戶訂購的機場貴賓室、機場接送訂單來描繪用戶需求並販售用戶增量產品，不過，航司產品豐富到一站式程度的並不多，OTA可能有這些信息，但是OTA不會傻到給GDS公司。
Sabre與Amadeus不知道行業供應鏈的現況嗎？當然都知道，不過它們可能覺得無所謂，航司缺少訂單並不是GDS公司在開發技術系統中該考慮的問題；不然，航空公司就繼續用原有的流量服務就好，不要升級成NDC。Sabre與Amadeus可能覺得這樣更好。
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코로나19가 곧 끝날 것이다. GDS사에 있어 전염병의 발생은 전화위복인 것 같다.
전염병 발생 전에 많은 항공사들이 NDC(NDC, New Distribution Capability)를 의제로 삼아 GDS 서비스를 아예 사용하지 않는 추세였다. 전염병 발생 기간 동안 Sabre(NASDAQ: SABR)와Amadeus(BMAD: AMS)는 클라우드 서비스를 최우선 사업 방향으로 전환했다. Amadeus는 마이크로소프트의 클라우드 서비스를, Sabre는 구글의 클라우드 서비스를 선택했다. 비용 절감 대책이라기보다는 GDS 업계가 항공사의 NDC 수요를 겨냥한 해결 방안이다.
전염병 전 항공사들은 NDC를 자체 개발하기를 원하지만 기술 개발 투자의 수익성이 우려돼 시스템 개발 업무를 GDS사에 위탁하는 것이 옵션이 됐다. GDS 회사로서는 전통적인 업무에 종사하지 못하더라도 NDC2 개발에 대한 보수를 받을 수 있다는 것은 매우 기쁜 일이다. 전염병 발생 후 항공사들의 유럽과 미국의 주문과 거래액은 2019년 수준에 가까워졌지만 항공사들은 전망이 불투명할 때 기술개발 예산을 늘리기를 원치 않아 GDS에 기술개발을 의뢰하는 것이 선택에서 필연으로 바뀌었다.
Sabre사와 Amadeus사가 항공사를 대상으로 NDC를 개발할 때 취하는 구체적인 조치는 다르다. Sabre는 항공 이외의 판매 내용을 늘리는 것을 강조한다. 예를 들어 호텔 객실 재고를 제공하는 토대에서 수영장과 레스토랑의 재고도 제공한다. 호텔도 좋은 점이 있다. 항공사도 원스톱 쇼핑을 제공할 수 있다. Amadeus는 상품의 종류를 늘리는 동시에 승객이 예약한 상품에 따라 더욱 구체적인 고객 초상화를 그려 고객들이 OTA를 대체할 능력이 있다고 생각하게 함으로써 항공사의 판매를 촉진시킨다고 강조했다. 물론 전제 조건은 항공사가 제3자 GDS사에 더 많은 사용자 데이터를 제공하기를 원한다는 것이다.
가장 큰 과제는 항공사가 이 사용자 데이터를 제공하기를 원하느냐가 아니다. 가장 큰 과제는 고객의 이미지를 묘사하기 위해 각종 예약 정보를 파악하는 것이 사실상 항공사가 아니라는 것이다. Amadeus가 제시한 예는 공항 귀빈실과 공항 마중 서비스의 주문에 따라 고객 이미지를 묘사하고 비행기표 이외의 부가 서비스를 판매하는 것이다. 그러나 항공사의 상품은 원스톱 상점의 상품처럼 풍부하지 않다. OTA가 이런 예약 정보를 파악할 수 있지만 OTA가 자신의 고객 정보를 GDS사에 제공할 정도로 멍청할 수는 없다.
Sabre와 Amadeus는 업계 공급망의 현황을 모른가? 물론 다 알지만, 그들은 괜찮다고 생각할지도 모른다. 항공사의 주문 부족은 GDS 개발 시스템을 개발할 때 고려해야 할 문제가 아니다. 그렇지 않으면 항공사는 기존 시스템을 계속 사용하면 되고 NDC로 업그레이드할 필요가 없다. Sabre와Amadeus는 항공사가 NDC를 사용하지 않는 것이 가장 좋다고 생각할 수도 있다.
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コロナ禍は終わりに近づいている。GDS社にとってコロナ禍とは、「禍を転じて福となす」ことになったようだ。
コロナ前は多くの航空会社がNDC(NDC: New Distribution Capability)を議題にしており、いっそGDSのサービスを使わずに自分たちで対応しようとする構えだった。Sabre(NASDAQ: SABR)とAmadeus (BMAD: AMS)は、クラウドを最優先にサービスの方向を転換した。Amadeus はMicrosoftのクラウドサービスを、SabreはGoogleのクラウドを選んだ。これはコスト削減策というよりも、航空会社のNDCニーズに対するGDS業界各社のソリューションだ。
コロナ前は航空会社がNDCを自社で開発したいが、技術開発への投資の収益性に懸念があり、GDS社にシステム開発を業務委託することが選択肢になっていた。GDS社としては、従来の事業ではできなくても、NDC2開発の報酬がもらえるのがうれしい。コロナ後の欧米での受注・取引額は2019年の水準に迫っているが、航空会社は先行きが不透明なうちに技術開発予算を増やしたくないことは明らかであるため、GDS社への技術開発委託は選択肢から必然的になっている。
Sabre社とAmadeus 社では、航空会社向けにNDCを開発する際の具体的な取り組みが少し異なる。Sabreが強調しているのは、航空以外の販売コンテンツを増やすことだ。たとえば、ホテル客室の在庫に加え、プールやレストランの在庫も提供する。ホテルにもメリットがあるし、航空会社がワンストップショッピングも提供できるようになる。Amadeusが強調しているのは、商品の種類を増やすと同時に、旅行者が予約した商品をもとに、より具体的な顧客像を描くことで、顧客に航空会社がOTAに取って代わる力があるとわ思せて、航空会社の販売を促進するということだ。もちろん、航空会社がサードパーティであるGDS社に、より多くの顧客情報を提供したいのが前提だ。
最大の課題は、航空会社がこれらの顧客情報を提供したくないかどうかではない。最大の課題は、顧客像を描くための様々な予約情報を持っているのは、実際に必ずしも航空会社だとは限らないということだ。 Amadeus が一つの例として挙げたのは、空港のVIPルームや空港送迎サービスの注文から顧客像を描き、航空券以外の付加サービスを販売することだ。ただ、航空会社の商品はワンストップショップの商品というほど豊富なものは多くない。OTAはそういう予約情報を持っているかもしれないが、OTAは自社の顧客情報をGDS社に提供するほど賢くないはずがない。
Sabreや Amadeus は、業界のサプライチェーンの現状を知らないのだろうか。もちろん知っているが、どうでもいいと思っているのかもしれない。航空会社の注文不足はGDS社がシステムを開発する上で考慮すべき問題ではない。そうでなければ、航空会社は既存のシステムをそのまま使えばいいので、NDCにアップグレードする必要はない。Sabreや Amadeusは、航空会社がNDCを使わないほうがいいと思っているのかもしれない。
文章鏈接 Hyperlink：https://www.phocuswire.com/qa-amadeus-airline-distribution-overdue-overhaul
資料來源 Resource：PhocusWire
標籤 Label：NDC GDS Airlines Sabre Amadeus OTA