登錄
選單
登錄
海擇短評 Haize Comment：
各國旅遊的復甦現況與同業競爭的飽和程度，除了能從交易額與輸送人次看，各領域的運營企業數量也是很好的參照數據。根據韓國觀光協會近期公告，海擇資本歸納南韓2023Q2全國旅遊事業現況如下：
1. 整體旅遊企業維持增長：根據統計，全旅遊行業的總營業戶數(涵蓋旅行社行業、旅遊住宿業、旅遊利用設施業、會議業、賭場業、遊樂設施業、旅遊便利設施業...等)共39,132戶，YoY增加2168戶，QoQ增加268戶，整體趨勢仍維持增長。
2. 旅行社領域已趨於飽和：佔企業數比例最大的旅行社行業總營業戶數，雖然YoY維持增長，但疫情後首次出現QoQ下降；Q2旅行社行業總營業戶數為20,864家，YoY增加589家，QoQ減少380家。細分來看，南韓將旅行社行業區分為境內外旅遊企業(可售賣境內與境外產品的旅行社，以下邏輯相同)、境外旅遊企業、境內旅遊企業；其中Q2末的境內外旅遊企業數共9,290家，QoQ減少225家，而境內旅遊企業數共4,121家，QoQ減少226家。這些數據大體表明了傳統旅行社的競爭迅速走向飽和，特別是僅能銷售境內旅遊產品的旅行社。
3. 底層供應商庫存仍在增加：作為底層供應商的旅遊利用設施業，從年度與季度看仍保持增長態勢。2023Q2旅遊利用設施業總數為7,952家，YoY和QoQ分別增加1,173家和464家。具體來看，涉外旅遊城市民宿業務、韓屋體驗業務、露營地業務這三類品項是增速最快的領域。旅遊住宿業增速也不錯，截至Q2共有2,591家，YoY和QoQ分別增加129家和44家。
----------
The recovery status of tourism in various countries and the industry competition can be observed not only from the transaction volume and the number of passengers transported but also from the number of operating enterprises in each sector. According to a recent announcement by the South Korean Tourism Association, Haize Capital summarized the status of the South Korea tourism industry for 2023 Q2 as follows:
1. Overall tourism businesses continue to grow: Based on the statistics, the total number of operating enterprises in the tourism industry (covering travel agencies, accommodation, tourism facilities, convention business, casino, amusement facilities, tourism convenience facilities, etc.) stands at 39,132. This is an increase of 2,168 enterprises YoY (Year-over-Year) and an increase of 268 enterprises QoQ (Quarter-over-Quarter). The overall trend continues to grow.
2. The travel agency sector is nearing saturation: The travel agency industry, which occupies the largest proportion of business numbers, has maintained YoY growth. However, for the first time since the pandemic, it has shown a QoQ decline. The total number of operating travel agencies in Q2 stands at 20,864, an increase of 589 YoY but a decrease of 380 QoQ. Breaking it down, South Korea categorizes travel agencies into domestic and international tourism (agencies selling both domestic and international products), international tourism and domestic tourism businesses. By the end of Q2, the number of domestic and international tourism businesses was 9,290, a QoQ decrease of 225, while the number of domestic tourism businesses stood at 4,121, a QoQ decrease of 226. These figures largely indicate that the competition among traditional travel agencies is rapidly approaching saturation, especially those that can only sell domestic tourism products.
3. Inventory of base-level suppliers continues to increase: The tourism facilities sector, serving as the base-level suppliers, continues to show growth both annually and quarterly. In Q2 2023, the total number of businesses in the tourism facilities sector was 7,952, increasing by 1,173 YoY and 464 QoQ. Specifically, businesses related to accommodations catering to foreigners, Hanok (traditional Korean house) experiences, and camping sites are the fastest-growing categories. The growth rate of the tourism accommodation sector is also commendable, with a total of 2,591 businesses as of Q2, an increase of 129 YoY and 44 QoQ.
----------
각국 여행업의 회복상황과 업종경쟁상황은 거래량과 운송한 려객수에서 관찰할수 있을뿐만아니라 각 부문의 경영기업의 수량에서도 관찰할 수 있다. 한국관광협회중앙회가 최근 발표한 공고에 따르면, 하이저 캐피털은 2023년 2분기 한국 관광사업체 현황(2023년 6월30일 기준)을 다음과 같이 정리했다.
1. 관광기업 전체의 지속적인 성장하고 있다. 여행업·관광숙박업·관광객이용시설업·회의업·카지노업·유원시설업·관광편의시설업 7개 관광업종 전체의 사업체 수는 3만9,132개로 전년동기보다 2,168개, 전분기보다 268개 늘었다. 전반적인 추세는 성장세를 유지하고 있다.
2. 여행사 업계가 포화에 가깝다. 사업체 수에서 가장 많은 비중을 차지하는 여행업의 경우 전분기 대비로는 하락했지만 전년동기대비로는 증가세를 유지했다. 그러나 코로나 사태 이후 전분기보다 감소하는 것은 이번이 처음이다. 2분기 여행업 수는 2만864개로 전년동기(2만275개)보다 589개 증가했다. 전분기(2만1,244개)와 비교해서는 380개 줄었다. 한국은 여행사를 국내외여행(국내와 국외 상품을 판매하는 여행사), 국내여행으로 나눈다. 2분기 말 현재 국내외여행업은 9,290개로 전년동기대비로는 353개 늘었지만 전분기보다는 225개 감소했다. 국내여행업 등록 수는 4,121개로 전년동기보다 722개, 전분기보다 226개 줄었다. 이러한 데이터는 전통적인 여행사 간의 경쟁이 빠르게 포화 상태에 가까워지고 있음을 크게 보여준다. 특히 국내 여행 상품만 판매하는 여행사들은 더욱 그렇다.
3. 기초공급업체의 재고가 계속 증가한다. 관광객이용시설업도 전분기에 이어 증가세를 유지했다. 2023년 2분기 관광객이용시설업 수는 7,952개로 전년동기 및 전분기보다 각각 1,173개, 464개 늘었다. 특히 외국인관광도시민박업과 한옥체험업, 야영장업이 많이 늘었다. 관광숙박업의 성장 속도도 좋다. 2분기까지 2,591개로 전년동기 및 전분기 대비 각각 129개, 44개 증가했다.
文章鏈接 Hyperlink：https://www.traveltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=406103
資料來源 Resource：Traveltimes
標籤 Label： Korea Tourism Travel Agency