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海擇短評 Haize Comment：
行動(QR二維碼)支付的跨境化正變得普及，在中國的支付寶與微信支付成為典範影響各國之後，另一個在行動支付取得高滲透的國家是韓國，而在兩國的行動支付基於旅遊滲透到境外之際，量變引導質變，各國行動支付巨頭的跨境合作也正在開始。海擇資本從旅遊與資本角度，分享部分觀點如下：
1. 行動支付通過旅遊走向跨境化理所當然。今年中國國慶中秋連假，根據支付寶公佈的出境旅遊服務數據，中國居民出境遊整體交易筆數恢復至2019年同期近80%，人均消費增長至2019年同期的105%；若單看全年數據，2019年全年中國境外支付寶與微信支付總交易額，海擇資本推估超過350億美金，而這僅僅約其境內加境外總交易額的千分之二不到。韓國的跨境行動支付雖然才剛開始，但根據韓國央行數據，2023年上半年行動支付服務的日均使用量已達2,628萬次及8,451億韓元(6.38億美金)，YoY分別成長13.4%及16.9%。
2. 行動支付高滲透率國家間合作快速。以中韓兩國為例，中國的行動支付在新冠疫情前就很普遍，但今年特別的是，隨著中國舉辦亞運會，韓國Fintech業者也快速與中國業者對接。根據各業者公告，韓國的三大行動支付業者Kakao Pay、Naver Pay和Toss Pay，都通過與支付寶(Alipay)對接，讓韓國旅客可以直接用本國的支付工具掃碼支付寶QR碼進行支付；有趣的是，通過切客與引流的方式，Kakao Pay也增加了在中國直接下載APP的用戶，該公司指出在與支付寶合作五個月後，Kakao Pay在中國的用戶數增長了108倍，支付次數增長了193倍，支付金額增長了1,263倍。
3. 跨國整合趨勢利空平台型整合支付公司。中國之外，行動支付巨頭的跨境整合全球化也正在發生，各個擁有輸出旅客能力的行動支付巨頭，也紛紛沿著旅遊目的地拓展覆蓋，並作彼此整合，比如中國的支付寶、韓國的Kakao Pay、日本的Paypay、新加坡的Easy Link、印尼的Dana，彼此都已整合，其用戶都能在境外直接用本地APP讀取境外合作方的QR二維碼支付。這部分最大的影響是，部分做整合支付的新創公司，在巨頭間彼此整合之際，前途將更為渺茫；當然這不是說支付類新創公司就沒有機會，而是他們要怎麼找到自己的價值，擴大市場影響力，這點更費思量。
4. 支付APP也許會成為新出境遊流量入口。跨境行動(QR二維碼)支付普及的過程中，支付APP本身的落地頁面也許會是另一個流量入口；這裡會說也許的原因是，可能很多消費者在交易的過程中，根本不會進入支付APP的產品/服務頁面，這個難點就像怎麼把Line或微信用戶引流到自己的電商平台一樣，不過，即便轉化率不高，它仍舊比其他頻次更低的APP擁有獲取用戶的可能。
5. 行動(QR二維碼)支付對消費者來說真的匯率低嗎？只能說，"現在"是的。目前多數巨頭在匯率刻意做得比較"公平"，匯率與兌換手續費比使用信用卡便宜，甚至比銀行的現金匯率更有競爭力;
日本的PayPay甚至還在虧損獲客的階段。但10年後支付市場底定後，匯率與手續費還會有競爭力嗎？嗯，這是投資人與創業公司都不希望消費者問的問題。
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The internationalization of mobile payments(QR code) is becoming widespread. After the success of China's Alipay and WeChat Pay as models influencing other countries, another country achieving high penetration in mobile payments is South Korea. Cross-border collaborations among mobile payment giants from various countries are also beginning. Haize Capital shares some perspectives from the angles of tourism and capital as follows:
1. The internationalization of mobile payments is certain due to tourism. During this year's Chinese National Day and Mid-Autumn Festival holidays, according to Alipay, the GMV of Chinese residents traveling abroad recovered to nearly 80% of the same period in 2019, with per capita spending increasing to 105% of that in 2019. Looking at the annual data, Haize Capital estimates that the total transaction volume of Alipay and WeChat Pay outside China for the whole year of 2019 exceeded 35 billion USD, which is just under 0.2% of their total domestic and international transaction volume. Although cross-border mobile payments in South Korea are just beginning, according to data from the Bank of Korea, the average daily usage of mobile payment services in the first half of 2023 reached 26.28 million transactions and 845.1 billion Korean Won (638 million USD), with year-over-year growths of 13.4% and 16.9%, respectively.
2. Rapid collaboration is emerging between countries with high mobile payment penetration rates. For instance, mobile payments were already widespread in China before the pandemic, but this year is particular, as China hosted the Asian Games, which has led to swift integration between South Korean Fintech businesses and their Chinese counterparts. Allegedly, South Korea's three major mobile payment providers, Kakao Pay, Naver Pay, and Toss Pay, have all integrated with Alipay, enabling South Korean travelers to directly use their domestic payment tools to scan Alipay QR codes for transactions. Moreover, Kakao Pay has seen a significant increase in its app downloads in China. The company reported that, within five months of partnering with Alipay, Kakao Pay's user base in China grew by 108 times, the number of transactions increased by 193 times, and the transaction volume soared by 1,263 times.
3. The trend of cross-national integration is particularly unfavorable for platform-based integrated payment companies. Beyond China, the cross-border integration by mobile payment giants is unfolding. These giants are expanding their coverage along tourist destinations and integrating with each other. For example, China's Alipay, South Korea's Kakao Pay, Japan's PayPay, Singapore's Easy Link, and Indonesia's Dana have all integrated with each other. Their users can now directly use their local apps to scan the QR codes of overseas partners for payment. The most significant impact of this is that for some startups focusing on integrated payments, the future seems more uncertain amidst the integration among these giants. This doesn't mean there are no opportunities for payment-related startups, but rather, they need to find their unique value and ways to expand their market influence, which is increasingly challenging.
4. Payment apps may become a new entrance for outbound tourism traffic. In the process of the widespread adoption of cross-border mobile payments (QR codes), the landing pages of payment apps may become another source of traffic. The reason for saying "may" is that many consumers might not enter the product/service pages of the payment app during the transaction process. This challenge is similar to how one might direct users from Line or WeChat to their own e-commerce platform. However, even with a lower conversion rate, these payment apps still have a greater potential to attract users compared to other apps with less frequent usage.
5. Is mobile payment really offering lower exchange rates for consumers? The answer is "currently," yes. At present, most giants are deliberately offering more "fair" exchange rates. The rates and conversion fees are cheaper than using credit cards and even more competitive than bank cash exchange rates; Japan's PayPay is even at a stage of incurring losses to acquire customers. However, will these rates and fees remain competitive 10 years later when the payment market stabilizes? Well, that's a question neither investors nor payment companies want consumers to ask.
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모바일 결제(QR코드)의 국제화가 보편화되고 있다. 중국의 알리페이와 위챗페이가 다른 나라에 영향을 미치는 모델이 되는 데 성공한 데 이어 모바일 결제에서 높은 침투율을 기록한 또 다른 나라는 한국이다. 각국 모바일 결제 기업들 간의 국제 협력도 시작됐다. 하이저 캐피털은 다음과 같이 관광과 자본의 관점에서 몇 가지 관점을 공유했다.
1. 관광산업의 발전으로 인해 모바일 결제의 국제화는 필연적이다. 알리페이에 따르면 올해 중국의 국경절과 추석 연휴에 중국 주민의 해외여행 GMV는 2019년 동기의 80% 가까이, 1인당 지출은 2019년 동기의 105%로 증가했다. 연간 데이터를 보면, 하이저 캐피털은 2019년 한 해 동안 알리페이와 위챗페이의 중국 경외 총 거래액이 350억 달러를 넘어 국내 및 경외 총 거래액의 0.2% 보다 약간 낮을 것으로 추정했다. 한국의 크로스보더 모바일 결제는 이제 시작이지만 한국은행에 따르면 2023년 상반기 모바일 결제 서비스의 하루 평균 사용량은 2,628만건과 8,451억원(6억3,800만달러)으로 전년 동기 대비 각각 13.4%, 16.9% 증가했다.
2. 모바일 결제 보급률이 높은 국가 간에 빠른 협력이 이루어지고 있다. 중국과 한국의 경우 코로나 사태 이전에는 이미 중국에서 모바일 결제가 보급됐지만 올해는 중국이 아시아경기대회를 개최해 한국 핀테크 기업과 중국 업자들이 빠르게 협력하고 있기 때문이다. 국내 3대 모바일 결제 사업자인 카카오페이, 네이버페이, 토스페이는 모두 알리페이와 통합돼 있어 한국 관광객들이 직접 국내 결제 도구를 이용해 알리페이 QR코드를 스캔해 거래할 수 있다고 한다. 또한 카카오페이의 중국 내 앱 다운로드 수도 눈에 띄게 늘었다. 이 회사는 알리페이와 제휴한 5개월 동안 카카오페이의 중국 이용자 수가 108배, 결제 거래 수가 193배, 결제 거래액이 1,263배 급증했다고 보고했다.
3. 다국적 통합의 추세는 플랫폼 기반 종합 지불 회사에 특히 불리하다. 중국 밖에서는 모바일 결제 대기업들의 크로스보더 통합이 벌어지고 있다. 이들은 관광 목적지를 따라 모바일 결제의 커버리지를 확대하고 서로 통합하고 있다. 예를 들어 중국의 알리페이, 한국의 카카오페이, 일본의 페이페이, 싱가포르의 이지링크, 인도네시아의 다나는 이미 서로 통합됐다. 이들 사용자는 이제 로컬 애플리케이션을 이용해 해외 파트너의 QR코드를 직접 스캔해 결제할 수 있다. 가장 중요한 영향은 통합 결제에 집중하는 일부 스타트업의 경우 이들 거대 기업 간의 통합에서 미래가 더욱 불확실해지는 것 같다는 것이다. 이는 지불과 관련된 스타트업이 기회가 없다는 것을 의미하는 것이 아니다. 스타트업이 자신만의 독특한 가치와 시장 영향력을 확대하는 방식을 찾아야 한다. 이것은 점점 더 도전적일 것이다.
4. 지불 앱은 해외 여행 트래픽의 새로운 입구가 될 수 있다. 크로스보더 모바일 결제(QR코드)가 널리 사용되는 과정에서 결제 앱의 로그인 페이지는 또 다른 트래픽 입구가 될 수 있다. "가능하다"고 말하는 이유는 많은 소비자들이 거래 과정에서 결제 앱의 제품/서비스 페이지에 들어가지 않을 수 있기 때문이다. 이 도전은 사용자를 라인이나 위챗에서 자신의 전자상거래 플랫폼으로 유도하는 방법과 비슷하다. 그러나 이러한 결제 앱은 전환율이 높지 않더라도 사용 빈도가 더욱 낮은 다른 앱에 비해 사용자를 끌어들일 수 있는 잠재력이 더 크다.
5. 모바일 결제는 정말 소비자에게 더 낮은 환율을 제공할 수 있는가? 다만 "현재"는 가능하다고 말할 수 있다. 현재 대부분의 모바일 결제 기업들은 더 공평한 환율을 제공할 의향이 있다. 환율과 수수료는 신용카드를 사용하는 것보다 저렴하고 심지어 은행 현금 환율보다 경쟁력이 있다. 일본의 페이페이는 심지어 적자를 내고 손님을 얻는 단계에 있다. 그러나 10년 후 모바일 결제 시장이 안정될 때 이런 환율과 수수료는 경쟁력을 유지할 수 있을까? 이것은 투자자와 지불 회사 모두 소비자가 묻는 것을 원하지 않는 문제이다.
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資料來源 Resource：Traveltimes
標籤 Label： Mobile Fintech Alipay Kakao Pay Naver Pay Easy Link Dana Toss Pay Paypay